本网讯 全媒体记者闵丽萍 通讯员熊尉东 7月11日,湖北澴川国有资本投资运营集团公司面向专业投资者非公开发行(私募)可续期公司债券(第一期),取得圆满成功。发行金额10亿元人民币,期限3 n年,票面利率4.75%,认购倍数1.71倍,主承销商为长城证券。本期债券成功发行,开创了湖北省内信用等级aa 发行可续期公司债的先河。
可续期公司债券是指公司依照法定程序在交易所债券市场发行,附续期选择权的公司债券,发行主体以央企及省属企业为主,主体信用等级要求aa 及以上,具有可计入发行人权益的比较优势。
今年以来,受国内经济下行压力影响,债券市场持续震荡整体走弱,投资者对于可续期公司债产品需求趋于谨慎,发行难度较大。发行非公开可续期公司债,相比普通债券产品难度更甚。澴川国投紧跟政策走向,时刻关注市场动态,锚定任务目标不放松,持续加强与各大机构投资者互动,先后组织开展多次线上线下路演推介。公司同时制定多种发行方案组合,精准捕捉发行窗口,抓住有利时机,将本次债券发行利率锁定在相对较低水平,为成功发行奠定了坚实基础。
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李舜钇 )